啟元財富正式成立于2009年8月，是國內成立較早的專業第三方財富管理機構之一，核心成員均在證券、基金、銀行等行業擁有超過10年的資深經驗。
在發展模式和團隊建設上，公司主要采取精耕細作和精英模式，力求在嚴格風控的前提下，為高端客戶提供全方位的資產安全、保值、增值服務，協助信托公司、私募股權投資公司、基金公司、陽光私募公司等機構開發優質金融項目。自成立三年多以來，啟元財富陸續精選出上百款優秀類固定收益信托產品，以及約十款PE（私募股權基金）。
截至目前，公司已經在行業和客戶中樹立了良好的口碑，成為較為領先的第三方理財機構之一。在2012年由《投資有道》雜志舉辦的國內首屆獨立財富管理機構評選中，公司獲評“最佳人才管理財富機構”，2名理財師分別以第一名、第六名的成績，同時當選“2012年度十佳理財師”。在2013年度由《證券時報》主辦的國內最具競爭力創投機構評選中榮獲“創投機構特別貢獻獎”。