業務領域涉及資產并購、基金管理、財富管理、互聯網金融和對公金融服務等，線下聚焦于針對本土高凈值人群和小微企業的第三方財富管理服務，線上布局支付、消費金融、眾籌、理財、大數據及征信等領域。通過專業、精準、高價值的傳統金融人文性服務，結合通過技術創新的線上便捷性服務，進行全方位的金融服務生態建設，致力于打造人與財和諧的生態圈。
憑借業內良好的產業基礎和市場競爭優勢，始終致力于實現客戶資產穩健增長，現已為35000個家庭提供優質綜合的金融服務，樹立了良好的業界口碑。戰略布局上，以上海、西安、北京、深圳等城市為核心，服務覆蓋華東、華北、華南及西部地區，進而輻射全國。
始終通過商業模式創新與獨特企業文化，以客戶的財富管理和資產增值需求為基礎，根據客戶的風險偏好、財務狀況、家庭結構等因素為其量身定制金融服務方案，全球范圍內進行財富管理和資產配置，真正意義上幫助客戶實現財富保值增值。
