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理財規劃師/理財顧問/客戶經理

刷新時間:2018-11-10

上海潤客投資控股有限公司(分支機構)

7-12萬

上海市 | 大專 | 1年以下

基本信息
工作地點:上海市 所屬部門:金融市場部
職位類別:投資/理財顧問 招聘人數:1 人
匯報對象:總裁
職位描述

【崗位職責】
1、公司提供100%精準度高凈值客戶資源,通過電話、網絡等形式與客戶進行有效溝通,給客戶介紹公司金融產品并完成銷售任務;
2、為高凈值客戶提供專業的幫助與業務解析;
3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的投資潛力;
4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;
5、完成銷售報告,并向公司及部門負責人做工作匯報;
6、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

【崗位優勢】
1、總裁親自帶新人;
2、所有有效資源均由公司提供;
3、大型金融機構的產品,在行業內具有競爭優勢,崗前專業培訓;
4、公司對外大量的網絡及媒體推廣,為員工提供一個較有實力的平臺;
5、產品知識易懂,不涉及技術方面的知識,容易上手;
6、客戶成交率高,在行業內口碑好。

【任職要求】
1、全日制專科以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2、有信托、資管、契約型基金等相關金融產品推廣工作經驗者優先考慮;
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4、能夠有效開發客戶資源;
5、勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心;
6、誠實守信,為人謙虛、具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
7、有強烈的自我提升意識,愿與公司一同成長。

【其他亮點】
1、入職即享受國家規定的所有公假日、病假、婚假、產假等法定假期;
2、每月生日禮、法定節假日發放各種節日禮品;
3、公司定期組織團建活動、員工拓展活動;
4、透明健康的企業文化,親近隨和的同事,良好的辦公環境;
5、享全面專業的帶薪培訓,完善的職業晉升計劃及空間;
6、上班時間:朝九晚六,中午午休一個小時,雙休;

崗位要求:
學歷要求:大專 工作經驗:1年以下
年齡要求:不限 性別要求:不限
語言要求:普通話 專業要求:不限
企業信息
公司性質:其它 公司規模:20-99人
企業介紹

上海潤客投資控股有限公司,是一家專注于高凈值人群財富管理的互聯網金融公司,沉浸金融行業3年以上,累計管理資產超過百億。旗下有滴海金融信息服務有限公司和佑擎資產管理有限公司兩大全資子公司,總部位于上海楊浦區濱江國際廣場。

上海潤客投資控股有限公司旗下有“極客理財師”互聯網平臺。“極客理財師”致力于打造中國第一的線上理財師服務平臺,充分發揮 “產品種類全、傭金收入高、隱私保密強、結算傭金快、培訓支持好”的五大優勢,讓極客理財師成為互聯網中的高凈值財富管理專家。公司同時打造PC、APP、微信公眾服務號等多種平臺,為理財師和客戶提供更專業便捷的服務,推動整個行業向專業化轉型。

上海潤客投資控股有限公司于今年9月拿到國內知名風投和大型金融機構高管聯合的A輪投資。未來將不斷拓展投研團隊和互聯網開發隊伍,依托科學的管理,優秀的人才成為互聯網金融行業的專家。

我們需要志同道合的你,一起驕傲地闖下去!

企業信息

上海潤客投資控股有限公司(分支機構)

20-99人

其它

上海市楊浦區楊樹浦路1062號濱江國際廣場2號樓13樓

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