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理財(cái)顧問/理財(cái)顧問

刷新時(shí)間:2023-11-29

鉅派投資

6-18萬

上海市 | 大專 | 1年以下

基本信息
工作地點(diǎn):上海市 所屬部門:財(cái)富管理事業(yè)部
職位類別:客戶經(jīng)理 招聘人數(shù):1 人
匯報(bào)對(duì)象:無
職位描述

職責(zé)描述:
1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶,為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶提供專業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)龋?
3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長(zhǎng)久的專業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度;
4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。

任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、投資、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先(條件特別優(yōu)秀者可放寬錄用條件);
2、1年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;
3、性格外向、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;
5、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);
6、有一定的抗壓能力和責(zé)任感。
待遇及發(fā)展
1、完善的晉升體系,每3個(gè)月有一次升職機(jī)會(huì);
2、全方位的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)機(jī)會(huì);
3、豐富的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)及旅游;
4、各種節(jié)日禮等。

崗位要求:
學(xué)歷要求:大專 工作經(jīng)驗(yàn):1年以下
年齡要求:不限 性別要求:不限
語言要求:普通話 專業(yè)要求:不限
企業(yè)信息
公司性質(zhì):其它 公司規(guī)模:1000-4999人
所屬行業(yè):金融(投資/證券
企業(yè)介紹

國(guó)內(nèi)領(lǐng)先赴美上市企業(yè)
專業(yè)領(lǐng)先的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)
NYSE:JP
2010年3月,鉅派投資集團(tuán)成立并進(jìn)入財(cái)富管理行 業(yè)。集團(tuán)堅(jiān)持“盡心盡責(zé)的財(cái)富管理專家”的理念,以研究體系作為投資先導(dǎo),致力于創(chuàng)造服務(wù)型財(cái)富管理集團(tuán)。目前,集團(tuán)下設(shè):鉅派投資-財(cái)富管理、鉅洲資產(chǎn)-資產(chǎn)管理、鉅派鈺茂-公募基金銷售、翼勛金融-互聯(lián)網(wǎng)金融四大平臺(tái),分別通過資管產(chǎn)品、公募基金、投行業(yè)務(wù)等為中國(guó)高凈值客戶提供綜合金融服務(wù)。

【鉅派投資】鉅派投資集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最早成立,規(guī)模最大的專業(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)之一,由實(shí)力雄厚的全國(guó)性綜合投資集團(tuán)發(fā)起,聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域、銀行界、房地產(chǎn)界等業(yè)內(nèi)精英翹楚共同組建。立足于為高凈值客戶提 供持續(xù)穩(wěn)健的財(cái)富增長(zhǎng)咨詢服務(wù),鉅派投資集團(tuán)深入了解客戶需求, 協(xié)助規(guī)劃財(cái)富目標(biāo)、幫助客戶制定財(cái)富策略。成立至今,已累計(jì)服務(wù) 兩萬余名會(huì)員客戶。擁有1200余名專業(yè)理財(cái)師,在全國(guó)34個(gè)城市, 開設(shè)了60余家全國(guó)性營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),遍布華東區(qū)(上海、杭州、嘉興、寧 波、溫州、義烏、蘇州、南京、南通、常州、啟東、無錫、慈溪、余 姚、江陰)、華北區(qū)(北京、天津、哈爾濱、青島、太原、沈陽、大 連)、華南區(qū)(廣州、福州、廈門、深圳、泉州)、華中區(qū)(武漢、 西安、鄭州、合肥)、西南區(qū)(重慶、成都)以及香港地區(qū)。

【鉅洲資產(chǎn)】鉅派資產(chǎn)成立于2013年,總部設(shè)立于上海。以“安全產(chǎn)品供給”為 核心,為高凈值人群、富有家族、以及機(jī)構(gòu)投資人進(jìn)行組合投資、資 產(chǎn)配置,并提供全能型資產(chǎn)管理服務(wù)。鉅洲資產(chǎn)的目標(biāo)是成為中國(guó)地 產(chǎn)金融創(chuàng)新的踐行者。目前,鉅洲資產(chǎn)下轄易居資本、鉅澎資產(chǎn)和其他獨(dú)立基金管理平臺(tái)。

【鉅派鈺茂】鉅派鈺茂作為鉅派投資集團(tuán)重要品牌和子公司,成立于 2014年。基于鉅派投資集團(tuán)對(duì)于中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的深入研究,為有多投資渠道需求的投資者提供投資管理服務(wù)。

【互聯(lián)網(wǎng)金融 翼勛金融】一家致力于消費(fèi)金融服務(wù)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理及信用數(shù)據(jù)整合等業(yè)務(wù)于一體的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。翼勛金融將“普惠金融,人人參與”作為企業(yè)最高使命,始終堅(jiān)持以模式創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和理念創(chuàng)新為廣大客戶提供全方位、個(gè)性化的普惠金融與財(cái)富管理服務(wù)。旗下互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)“鉅寶盆”采用線上線下的雙軌運(yùn)作,旨在提供更安全、更透明、更高收益的理財(cái)產(chǎn)品,致力于打造一個(gè)全方位、個(gè)性化的互聯(lián)網(wǎng)綜合金融服務(wù)平臺(tái)。

企業(yè)信息

鉅派投資

金融(投資/證券

1000-4999人

其它

上海市靜安區(qū)(原閘北區(qū))廣中路788號(hào) 上海大學(xué)引力樓7-8樓

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