1、尋找準客戶2、約洽客戶3、銷售面談(銷售保險)4、異議處理5、促成保單6、售后服務7、發展團隊
8、開拓市場9、搜集信息10、客戶維護職責三：保險業務員崗位職責
11、按照國家關于各項保險征收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
12、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。
13、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。
14、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。
15、出險時要及時到現場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
16、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
17、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
18、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
19、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
20、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展

1、新華人壽保險股份有限公司 ⑴、【三大巨頭】新華保險成立1996年9月，是全國三大巨頭保險公司； （2）、【央企】新華保險是央企，是中國壽險業唯一一家由中央匯金控股的保險公司，和中國四大銀行（工農中建）同一個股東，第二大股東為寶鋼集團； （3）、【A+H】2011年12分別在上海和香港上市，成為中國壽險業唯一一家實現A+H股上市的保險公司； （4）、【3?15】中國壽險業唯一一家獲得3?15信用單位的保險公司； （5）、【盈利】中國壽險業唯一一家連續20年保持盈利的保險公司； （6）、【理賠】中國壽險業唯一一家將理賠時效以書面方式體現的保險公司：凡責任清晰、單證齊全、3000元以下的個險小額賠案1小時內處理完畢，個險普通賠案3日內處理完畢，復雜疑難的賠案在30日內處理妥當 ； （7）、【雙料500強】福布斯2016年全球上市公司2000強位列第297位，并進入財富500強第427位； （8）、【分紅】新華保險最大的優勢為產品分紅，采用保額分紅方式，保證盈利的70%是分給客戶的。 2、發展大背景： “保險是現代經濟的重要產業和風險管理的基本手段，是社會文明水平、經濟發達程度、社會治理能力的重要標志。國務院強調，各地區、各部門要充分認識加快現代保險服務業發展的重要意義，把發展現代保險服務業作為促進經濟轉型、轉變政府職能、帶動擴大就業、完善社會治理、保障改善民生的重要抓手，加強溝通協作，形成工作合力。”