1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系；
4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務；
5、根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶。
任職要求:
1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業專科或以上學歷；
2、形象氣質佳，一年以上金融行業工作經驗；
3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的經驗和能；
4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；
5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；
6、擁有相關證券從業資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執業證書者優先考慮。

合星財富管理有限公司（以下簡稱“合星財富”）成立于2013年，注冊資本2億元人民幣，總部位于中國金融中心上海,是一家具備雄厚實力的綜合性財富管理機構。自成立以來，合星財富作為中國財富管理行業發展的見證者和開拓者，專注于持續為中高凈值客戶甄選和配置固定收益、股權投資、資本市場和保險保障類產品；對超高凈值客戶，公司還將為其進行全球化資產配置。
公司在全國布局的分支機構已達到70多家，累計資產配置規模突破150億。一直以來，公司秉承“銳意進取，矢志創新，追求卓越，止于至善”四項宗旨，因經營有“道”、風控有“道”，贏得客戶諸多好評，此外有合作機構將公司譽為財富管理行業的“黑馬”。 展望未來，合星財富也將不負眾望，堅守客戶需求為核心價值，用心提供多元化產品，為客戶量身定制資產配置服務，以實際行動回饋客戶，打造中國版“瑞銀”。
2017年8月，國資平臺中冶城投正式入股合星財富，實現產融結合、國企混改，合星財富與國企平臺互惠共贏，打通彼此戰略渠道，引領創新發展新機遇。
公司宗旨：打造持續發展、不斷創新的組織文化，秉承商業化運作、社會化服務、科學化管理的經營方針，為建設中國特色社會主義現代化城市，為實現中華民族復興的偉大目標作出應有的貢獻。