財務管理理財規劃師(英文翻譯：Financial Planner)，是指為客戶提供理財規劃，幫助客戶進行財務管理的專業人士。我國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》中對理財規劃師做出以下定義：“理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。”
理財規劃師職業等級
國家理財規劃師職業等級可分為三個等級：一級為高級理財規劃師，二級為理財規劃師，三級為助理理財規劃師。目前開考等級為二級和三級。

理財規劃師等級考試
助理理財規劃師考兩門：基礎知識和專業能力(《基礎知識》、《專業能力》都需涂寫機讀卡答題;《基礎知識》包括單選、多選和判斷，《專業能力》只有選擇題)。

理財規劃師考三門：基礎知識、專業能力和綜合評審(其中《基礎知識》、《專業能力》通過涂寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷;《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主)。

理財規劃師考試報考條件

三級助理理財規劃師報考條件
凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
連續從事本職業工作6年以上。
具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

二級理財規劃師報考條件
凡報考國家職業資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
連續從事本職業工作13年以上。
取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。
取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

一級高級理財規劃師報考條件
凡報考國家職業資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：
連續從事本職業工作19年以上。
取得本職業二級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
取得本職業二級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。