CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試

　　在國(guó)內(nèi)，CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試考試為全國(guó)統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月最后一個(gè)周末，通過(guò)CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師考試的學(xué)員，CICFP中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)頒發(fā)《注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師》資質(zhì)證書(shū)。

　　報(bào)考人員需具備一定的財(cái)經(jīng)知識(shí)，而且還要有在銀行、基金、保險(xiǎn)、證券等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷。考試全部采用英文試卷，報(bào)考人員需要有專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)基礎(chǔ)。

　　取得資格后每?jī)赡甓家獙?duì)資格進(jìn)行更新，有接受至少20個(gè)課程的繼續(xù)教育的義務(wù)。

CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師目標(biāo)對(duì)象:
　　1. 銀行的高層管理人員、理財(cái)主管、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財(cái)專(zhuān)員及對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣的其他職員等;

　　2. 證券公司高層管理人員、銷(xiāo)售總監(jiān)、證券分析師及客戶經(jīng)理等;

　　3. 保險(xiǎn)公司高層管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員等;

　　4. 投資公司、理財(cái)公司的理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)顧問(wèn)及業(yè)務(wù)人員等;

　　5. 擔(dān)保公司、管理咨詢公司的高管人員及業(yè)務(wù)人員等;

　　6. 提供理財(cái)咨詢的其他專(zhuān)業(yè)人員，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、律師等;

　　7. 個(gè)人對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問(wèn)的其他行業(yè)的人員。

CFP考試報(bào)考條件：
　　(需具備以下條件之一)

　　1. 獲得理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師資格2年以上;

　　2. 具有碩士以上學(xué)歷，并從事理財(cái)相關(guān)工作2年以上;

　　3. 具有本科學(xué)歷，并從事理財(cái)相關(guān)工作3年以上;

　　4. 具有專(zhuān)科學(xué)歷，并從事理財(cái)相關(guān)工作5年以上;

　　5. 經(jīng)考試委員會(huì)特殊批準(zhǔn)的業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人員。